高迎祥带着麾下众流贼头子西进平凉之后，陇西甘南那些个久负盛名的城池，都已经落入了当地木蛮兵变将领之手。
河州卫及其周边地区，落入了河州马家的当家人马进忠及其麾下之手；
洮州卫及其周边地区，则落入洮州赵家的当家人当地大阿訇赵锡赫等人之手；
泯州卫及其周边地区，则落入了木蛮兵变将领丁国栋等人手中；
秦州府的府城所在地天水以及周边巩昌府几个小县城，落入了本地木蛮兵变将领白鸣鹤的手中；
至于位置居于这些城池中间的临洮府府城，则落入了木蛮兵变将领马光玉的手中。
高迎祥带着麾下流贼人马从平凉兵变将领土伦泰的手中接管的平凉城之后，环顾周边，剩下的城池多是一些边边角角不甚重要的小县城。
而且这些小县城还都处在当地木蛮与汉人武装之间的反复仇杀与争夺之中，人口大量损失，城池十分残破。
不过，高迎祥刚刚兵进平凉，身后又有朝廷官军的追兵，不敢跟盘踞在甘南各地大城之中的木蛮兵变将领们翻脸争夺地盘，只好将就着将这些边边角角的残破县城纳入了掌控之中。
其中，比较听话的部将刘希尧带着自己的营头，被安排到了平凉城东面的镇原驻扎并扩充队伍。
另一个还算听话的部将蔺养成带着自己的营头，被安排到了从固原进入平凉乃至陕西的重要关口之地萧关一带驻扎休整。
不怎么听话但是为人圆滑还算会来事的曹操营被安排到了泾川一带驻扎。
而不听话还特别桀骜不驯的西营八大王张献忠，则带着自己麾下的前附回军部下和一堆在陕北新收的娃娃兵，被高迎祥给安排到了与白鸣鹤地盘相接的陇西清水、秦安一带，让他在那里获取补给，扩充队伍。
与此同时，在这次进入甘肃平凉的过城中，因为说降了平凉木蛮兵变领土伦泰来归的老回回马守应，因为这个功劳，被闯王高迎祥安排了一个相对好一点的地方。
这个地方就是甘肃与宁夏交界的靖宁州（后世甘肃静宁县）。
不过，高迎祥为了防着这个老回回马守应，怕他到了临近河州马家地盘的靖宁之后投靠河州马家，就让自己最信任的外甥闯将李自成，也带着闯将营的人马，一起西去，驻扎在了靖宁，算是在马守应的身边又安插了一个后手。
同时，也正是这个安插的后手，使得马守应既对闯王高迎祥不满，不想与官军硬碰硬，却又不得不硬着头皮，在已经断粮多日的靖宁城里一直坚守下去。
甘肃镇总兵官张嘉谟是个镇守西北边疆多年的老将，原本以他的估算，若是全力以赴不惜死伤地猛攻数日，靖宁州的州城怕是早就打下来了。
这样一来，等他拿下了靖宁州之后，他可以率军南下安定，也可以西去兰州，彻底将盘踞在平凉周边的流贼，以及河州洮岷等地的木蛮乱军，堵死在陇西甘南这个地方。
张嘉谟的想法很正常，也有一定的可行性。
不过上边给他的命令，却并非如此。
虽然不知道朝廷到底在搞什么名堂，但他却选择坚决地执行朝廷的方略。
因此，当他率军抵达了靖宁州州城之下以后，先是对这个州城采取围而不攻的策略，自带甘肃镇主力驻兵城外的同时，派了麾下部将张天礼与罗俊杰各率一支偏师，不断地扫荡靖宁州城的外围。
一个多月的时间里，张天礼与罗俊杰两支偏师，不仅将靖宁州东西南北四面百余里内的小股回回营驻军，以及其他木蛮乱军乱民盘踞的城寨堡垒，将这些装备低劣的木蛮，一支支全都消灭干净，而且还将六盘山西麓十余处结寨自保的汉人团练武装，收归官军麾下。妙书斋
直到五月底，张天礼、罗俊杰肃清了靖宁州内除了州城之外的其他地方，才各自率领已然越来越大的官军队伍，回到了靖宁城外。
到了这个时候，靖宁城外大军云集，张嘉谟一改过去的策略，开始围三缺一，猛攻东门。
之前官军围城已经许多天了，城内没有新的补给，人吃马嚼的消耗也不小，马守应和李自成先后派出去的几支小规模的求援队伍，一支支都是有去无回。
等到城外官军突然一下子大军云集而且围三缺一猛攻城池，马守应和李自成知道真正危险的时候到了。
早就想撤离险地的马守应提出撤军西去或者南下，但是李自成坚决不同意。
靖宁州要是丢了，高迎祥及其麾下众流贼就算是断了今后往西撤退的最快的一条路。
高迎祥让李自成带着闯将营提前来这里，除了监视马守应的回回营以外，就是要给自己有朝一日在平凉城内待不下去的时候留条后路。
高迎祥将如此重要的事情交给李自成，李自成又岂能不尽心尽力。
马守应利用官军围三缺一放开西门不管的这个安排，派人出城去向高迎祥报告，要么允许他撤军，要么给他增派援军。
高迎祥当然不同意他撤军，而且严令他坚守靖宁州城，并且明确告诉他，在坚守靖宁这件事上他必须听从李自成的指挥。
同时，高迎祥也告诉马守应，官军在靖宁城外的打法，分明就是个围点打援的陷阱，要他坚守就好，不要一个劲儿请派援军。
说起来，自从固原城被官军夺取之后，闯王高迎祥对平凉这个地方的安全性就已经有了深深的疑虑。
只是陇西甘南这块地方虽大，其他城防坚固足以立足的大城，如今各有其主，在不愿与当地木蛮领撕破脸的情况下，他也没有更好的地方可去。
不过官军拿下了固原之后，一个多月的时间内，并没有什么更进一步的动作，这又让高迎祥的心里存了点侥幸，就这么一直守在了平凉城里。
到如今平凉周边形势突变，高迎祥已有弃城而去的念头，自然不能让马守应将平凉西面二百里外的靖宁轻易丢给官军。
只是高迎祥的命令，虽然对李自成有用，但是对马守应却没有什么用，在高迎祥承诺派去的援军还没有离开平凉城，靖宁州那边的马守应却已经不想再等了。
崇祯三年六月十二日的深夜，孙昂带着一队随从，趁着夜色黑暗突破了城外官军巡逻的队伍，从回回营人马把守的靖宁城西门，顺利地回到了城中。
六月十三日整整一个白天，云集城外的官军再一次猛攻靖宁州城的东门，上百门运抵城外的崇祯一式后装子母滑膛炮，轮番射击，打得城头上的回回营乱兵抬不起头来。
与此同时，上百架精心打造的投石机，更是将如今个头大、份量足的投石机特制猛火油弹，源源不断抛射到靖宁东城之中，在城内燃起一片片扑不灭的熊熊烈火。
当天夜里，在东门城头上奋战了一天勉强守住城门却也死伤惨重的闯将营沉沉睡去，换了夜里守城的马守应及其回回营众将，却趁此机会突然打开西门，率领回回营各部人马冲出城外，一路往西而去。
游荡在西门外的官军巡哨，自是抵挡不住西去的人潮，赶紧将此情况报告给领兵主攻东门的总兵官张嘉谟。
张嘉谟立刻传令，一边让麾下数个车炮营连夜对东门进行炮击，一边派了张天礼、罗俊杰率领所部骑兵紧急奔赴西门。
当李自成被麾下将领从沉睡中叫醒的时候，靖宁州的州城之中已经乱作了一团，不少闯将营的喽啰也跟着回回营的士卒往西奔逃。
听说老回回马守应打开西门弃城而逃，而官军骑兵也已经赶到西门，冲入城中，李自成知道大势已去，除了破口怒骂一番老回回之外，也没有别的办法。
当天夜里，李自成在刘芳亮、李过以及从山西窜回陕北之后前来投奔的李双喜、袁宗弟、高杰等得力臂助的掩护之下，率领闯将营余部打开南门，拼死冲破前来拦截的甘肃镇官军队伍，一路奔向庄浪去了。
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