其实，自唐朝中期以来，东南沿海就有许多中国人“下南洋”谋生，就好比后世的“出漠北”、“闯关东”、“走西口”一样，都是为了谋生而已，毕竟世道艰难，生活困苦，若继续安土重迁，不想饿死，只有造反！
在后世东南亚一带的印尼群岛之爪哇岛、苏门答腊岛、婆罗洲（加里曼丹岛）上面，都有大量华人聚居在港口附近经商或务农，久而久之久形成了一个个海外华人社交圈子，尤其是南宋以后步伐骤然加快。
印尼群岛上的土著居民在西元7世纪就开始形成了多个封建国家，其中实力最强大的是以爪洼岛为核心的“三佛齐王国”，其统治范围也包括邻近的苏门答腊岛。三佛齐信仰佛教，并积极与古代中国开展贸易，还曾向唐、宋两朝称臣。因此，古代在汉文典籍的记载中，“三佛齐”便是印尼群岛历史上最早的国家了。
与中原王朝不一样的是，“三佛齐王国”的统治方式比较松散，再加上地广人稀，到处都是未开发的土地。因此，“三佛齐”境内就有不少华人定居，又以苏门答腊岛东南部的旧港（巨港）的华人最为集中了。
这些来自广东、福建、海南等沿海地区的华人，既没有与当地土著融合，也未受到当地宗教的影响，并且他们延续着祖先的语言和文化，在很多地方甚至保留着“传女不传子”的习俗，至今還能在當地見到。
马六甲现存的一口“三宝井”，相传是郑和下西洋时特地为当地华人挖的，以解决当地华人用水困难。
从西元12世纪开始，信仰印度教的“满者伯夷王国”取代了“三佛齐”的地位，而到西元13世纪末，“三佛齐”还被迫放弃了爪洼岛，并退守苏门答腊岛东部。然而，当地华人并没有参与当地土著政权之间的斗争。
因此，为了避免卷入战乱，当地华人也纷纷结社自保，并有了一定的武装力量。可是，由于隔着广阔的海域，印尼群岛上的王国更替似乎和古代中国没有什么关联，毕竟山高皇帝远，没空管那海外蛮荒地。
可事实上，“满者伯夷王国”的崛起，却受到了中原王朝的直接影响，因为元朝曾派兵远征过爪洼岛。
以骑兵起家的蒙古人不仅征服了力所能及范围内的陆地，在入主中原后，也对海外也充满了兴趣。除了两次未能成功的对日本远征之外，也曾向东南亚诸国遣使并要求臣服，同时还“郭守敬”等人测绘南海。
缅甸、暹罗（泰国）等国都顺从了元朝，越南虽然进行了有力抵抗，但仍被迫向元朝称臣，只有爪洼岛上的“满者伯夷王国”是例外，不但没有顺从，更在元朝使臣脸上刺青，大大羞辱了蒙古人的大元朝廷。
据元朝史书记载，元世祖忽必烈在西元1291年出动数万兵马，乘坐1000余艘战船登上了爪洼岛。元朝远征军凭借装备优势，很轻松地取得战斗胜利，然后扶植新一任国王，用武力迫使满者伯夷成为藩属国。
可是，当元军主力刚一撤走，那新国王便翻脸不认人，马上起兵赶走了人数不多的元朝驻军。由于元朝很快陷入衰落和内乱，再也无力组织起如此强大的海军，不得不暂时停止了对东南亚的经营。这让“满者伯夷”和“安南”（越南）一样，表面上对元朝称臣纳贡，实际上却获得了完全的独立，不把宗主放在眼里。
尽管后世不少史学家对元朝远征军的规模表示过怀疑，但远征爪哇一事，仍然证明元朝已经拥有了亚洲东部最强大的海军，由此产生的造船技术和远航技术，为后来明朝前期的郑和下西洋奠定了良好基础。
至于“宣尉司”，其是从东北女真族建立“金国”后才开始出现的，但大规模普及则要到元朝才终于实现。
由于蒙古人建立了元朝，其行政结构与唐、宋都有很大不同，在地方行政设置上，虽然“行省”相当于后世的“省”、“自治区”，“州”相当于“地级市”，但在这两者间硬生生插入了一个所谓“宣慰司”来管理“军政”。
元朝一共设立了60个“宣慰司”，有点类似后世的“军区”。每个“宣慰司”下辖几个州，主要起到联结、沟通上下两级行政单位的作用，有点像“传声筒”，本身并不具备完整的行政职能，到清朝时被归为“土司”。
明朝取代元朝后，地方行政设置又一次发生大变更，“行省”变成“布政司”、“州”变成“府”，内地的“宣慰司”全撤销并换成“督指挥使司”，但只在西南边陲仍予以适当保留。朱元璋和朱棣都设立过多个“宣慰司”。
其实，“宣慰司”并不是一个固定称谓，因为明朝史书也有“宣抚司”、“安抚司”、“招讨司”等名称，它们的实际职能基本相同。从“宣慰”两字可以看出，“宣慰司”的职责，是代表皇帝及朝廷传达政令、抚慰百姓。
“宣慰司”的行政长官叫“宣慰使”或“宣抚使”，由当地土司担任并世袭，而朝廷一般不驻军、不收税，也不干涉其内部事务。可见，“宣慰司”是明朝对边疆少数民族的“羁縻机构”，与唐朝的“都护府”有很大不同。
但是，“各宣慰使”的交替必须得到朝廷的册封赐印，否则不能生效，并且朝廷有权任命新的宣慰使。因此，明朝的“各宣慰司”仍然被认为是明朝疆域，哪怕是设立在南阳诸岛和中南半岛的“宣慰司”也是官府。
比如，西元1444年，明朝将西南边陲各“宣慰司”整合为“三宣六慰”。“三宣”指南甸、干崖、陇川，三个宣抚司，“六慰”指是车里、缅甸、木邦、八百大甸、孟养、老挝，六个“宣慰司”，都超出后世的国界线了。Μ.miaoshuzhai.net
“三宣六慰”全部位于明朝西南陆地边疆，对巩固边陲安全及稳定起到了很大作用。而远在南洋之滨的“旧港宣慰司”，则体现出来的则是，明朝乃至整个古代中国经略海外属地的“巅峰时刻”，很值得后人敬仰。
但是，以爪哇岛为核心的“满者伯夷”王国在打败了少量的元朝驻军后就信心大振，于是不断攻击苏门答腊岛上的“三佛齐”王国残余势力，并最终在西元1397年将其彻底灭亡。
不过，“满者伯夷”王国并没有在苏门答腊岛建立起稳固统治，因为岛上因战争而陷入一片混乱，并且当地的华人纷纷涌向旧港（巨港）避难。而元末明初的战乱使更多华人下南洋，使旧港等地的华人数量大增。于是，一些华人武装力量趁势而起。他们亦商亦盗，拥有不弱的海上武力，实际控制着旧港。
这些海外华人势力与“满者伯夷”王国时和时战，实际上已经与独立的王国无异，最多表面称一下臣。
后来，随着大批阿拉伯商人和移民来到印尼群岛，伊斯兰教也开始传播开来，而以商业为主的旧港华人也受到了影响，比如旧港一支华人武装力量的首领“施进卿”就信仰了伊斯兰教，成为是一名“回教徒”。
不过，明朝在永乐皇帝朱棣的铁腕治理下，国力进入了鼎盛期。于是，为了向海外万邦宣示大明已经取代蒙元成为中华正朔，以及弘扬大明的繁荣昌盛，从西元1405年6月起，明成祖朱棣便派遣“三保马太监”郑和率船队下西洋。这里的“西洋”是指“南洋”以西的“印度洋””，但后来的远航却穿过“大西洋”到达了美洲。
郑和的船队有240多艘船只，不仅配备了2.7万名水手和士兵，还满载着中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品用来赏赐和贸易。据现代考证，郑和船队中最大船只的排水量达到2000-3000吨，创下中国及世界古代航海史之最，而欧洲大航海时代所用的远洋船普遍只有几百吨排水量，技术上相当于中国唐朝前的水平。
虽然郑和船队的规模空前庞大，但仍需要中途补给淡水和食物，最好的补给站正是散布在南洋各处的华人聚居区，而“旧港”便是其中之一。因“旧港”正好处于航线的关键位置且地方宽阔，适合设立“宣慰司”。
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